Kunder

Kundsidan i Mowin är ditt kundregister. Här hanterar du alla dina kunder — skapar nya, redigerar befintliga och håller kontaktuppgifter, adresser och kundpriser uppdaterade. Listan ger dig en överblick över alla kunder med möjlighet att filtrera, sortera och exportera.

Sidöversikt

Sidhuvud

Kundlistan

Kundlistan visar alla kunder i en tabell med sorterbara kolumner och filter. Varje rad representerar en kund. Klicka på en rad för att öppna kundkortet.

Skapa en kund

Klicka på Skapa kund i sidhuvudet. En ny kund skapas och kundkortet öppnas direkt. Välj kundtyp:

• Privatperson — för privatpersoner

• Företag — för aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor

• Förening — för bostadsrättsföreningar och andra föreningar

Kunden tilldelas automatiskt nästa lediga kundnummer i din kundnummerserie.

Kundkortet

När du klickar på en kund i listan öppnas kundkortet med följande flikar:

Allmänt

Här hanterar du kundens grunduppgifter:

Företag och föreningar:

• Kundnamn, organisationsnummer och momsregistreringsnummer

• Alias (juridiskt företagsnamn om det skiljer sig från kundnamnet)

• Kontaktpersoner — lägg till, redigera och markera primär kontakt

• Fakturaadress med adressökning

• Övriga adresser: leveransadress, besöksadress och arbetsplatser

Privatpersoner:

• Kundnamn och personnummer

• Primärkontakt med förnamn, efternamn, telefon, e-post och personnummer

• Fakturaadress med boendeform (hus eller bostadsrätt)

• Fastighetsbeteckning (för hus) eller BRF-uppgifter (för bostadsrätt)

• Övriga adresser: leveransadress, besöksadress och arbetsplatser

Tips: När du fyller i en adress föreslår Mowin adresser automatiskt. Välj ett förslag för att fylla i gatuadress, postnummer och ort.

Priser

Fliken Priser visas endast för användare med rollen Admin. Här ställer du in faktureringsuppgifter och kundanpassade priser.

Under Fakturering hittar du:

• Betalningsvillkor — välj antal dagar (0, 10, 15, 20, 30 eller 60 dagar)

• Omvänd moms — aktivera omvänd skattskyldighet för kunden (visas enbart för företagskunder)

Under kundanpassade priser kan du ange:

• Grossistpriser — rabatt eller påslag per grossist

• Egna prislistor — rabatt eller påslag per prislista

• Anpassade tidkoder — individuella priser för tidkoder

• Anpassade reskoder — individuella priser för reskoder

Dokument

Ladda upp och hantera dokument kopplade till kunden. Dra och släpp filer direkt i kundkortet för att ladda upp.

Arbetsorder

Visar alla arbetsordrar kopplade till kunden. Du kan filtrera, sortera och exportera listan, samt skapa nya arbetsordrar direkt från kundkortet.

Tabellkolumner

Standardkolumner

Dessa kolumner visas som standard:

Dolda kolumner

Dessa kolumner kan aktiveras via kolumninställningar:

Filter

Varje kolumn har ett eget filterfält direkt under kolumnrubriken.

Textfilter

De flesta kolumner använder fritextsökning. Skriv i filterfältet för att söka — filtreringen sker direkt medan du skriver. Sökningen gör ingen skillnad på stora och små bokstäver.

Rullgardinsfilter

Datumfilter

Kolumnen Skapad har ett datumintervallfilter med från- och till-datum.

Rensa filter

Klicka på Rensa alla filter i sidhuvudet eller klicka på texten "Visar X av Y" för att återställa alla filter.

Exportera till Excel

Klicka på Exportera till Excel i sidhuvudet för att ladda ner kundlistan som en Excel-fil. Exporten innehåller de kunder som just nu visas i listan baserat på aktiva filter, med de kolumner som är synliga.

Kolumninställningar

Öppna kolumninställningar genom att:

• Klicka på Inställningar i sidhuvudet, eller

• Högerklicka på valfri kolumnrubrik

I fönstret kan du:

• Dra och släpp kolumner för att ändra ordning

• Slå av/på kolumner för att dölja eller visa dem

• Klicka Återställ till standard för att återgå till originalinställningarna

Dina kolumninställningar sparas automatiskt och behålls mellan sessioner.

Sortering

Klicka på en kolumnrubrik för att sortera listan. Klicka igen för att växla mellan stigande och fallande ordning. Ett tredje klick tar bort sorteringen.

Som standard sorteras listan efter Skapad med nyaste kunder överst.

Kundsynkronisering

Om din organisation är kopplad till ett ekonomisystem (Fortnox eller Visma) synkroniseras kunder automatiskt. Under synkronisering visas ett meddelande i listan och det går inte att skapa nya kunder.

OBS: Fortnox-synkroniseringen sker med en hastighet av cirka 5 kunder per sekund på grund av begränsningar i Fortnox gränssnitt.

Kolumnen Synkfel (dold som standard) visar om det uppstått fel vid synkronisering mot ekonomisystemet.

Behörigheter

Radera och återställa kunder

Användare med rollen Admin kan radera en kund via menyn i kundkortet (tre punkter uppe till höger → Radera kund). Raderade kunder kan återställas från samma meny.

Sparade inställningar

Följande inställningar sparas automatiskt:

• Kolumnordning och synlighet

• Sorteringsordning

• Aktiva filter

Inställningarna gäller per användare och webbläsare.

Vanliga frågor

Hur skapar jag en ny kund?
Klicka på Skapa kund i sidhuvudet. En ny kund skapas och kundkortet öppnas. Fyll i uppgifterna och välj kundtyp.

Hur söker jag efter en specifik kund?
Använd filterfälten under kolumnrubrikerna. Du kan söka på kundnummer, namn, organisationsnummer, kontaktperson med mera. Filtreringen sker direkt medan du skriver.

Hur ändrar jag kundtyp på en befintlig kund?
Öppna kundkortet genom att klicka på kunden i listan. Under fliken Allmänt kan du ändra kundtyp mellan Privatperson, Företag och Förening.

Hur exporterar jag kundlistan till Excel?
Klicka på Exportera till Excel i sidhuvudet. Filen innehåller de kunder och kolumner som just nu visas i listan baserat på aktiva filter.

Hur ändrar jag vilka kolumner som visas?
Klicka på Inställningar i sidhuvudet eller högerklicka på en kolumnrubrik. Där kan du slå av/på kolumner och ändra ordning genom att dra och släppa.

Hur lägger jag till en kontakt på en kund?
Öppna kundkortet och klicka på Öppna kontaktbok under kontaktsektionen. Där kan du skapa nya kontakter eller lägga till befintliga från organisationens kontaktregister.

Hur ändrar jag fakturaadress?
Öppna kundkortet och redigera fakturaadressen direkt under fliken Allmänt. Adressökning hjälper dig att snabbt fylla i rätt adress.

Vad är skillnaden mellan de olika adresstyperna?
​Fakturaadress — adressen som används på fakturor. Leveransadress — dit material levereras. Besöksadress — kundens besöksadress. Arbetsplats — platsen där arbetet utförs. En kund kan ha flera arbetsplatser.

Hur ställer jag in kundanpassade priser?
Öppna kundkortet och gå till fliken Priser (kräver rollen Admin). Där kan du ange rabatt eller påslag för grossister, egna prislistor, tidkoder och reskoder.

Varför ser jag inte fliken Priser i kundkortet?
Fliken Priser visas endast för användare med rollen Admin. Kontakta din administratör om du behöver tillgång.

Hur raderar jag en kund?
Öppna kundkortet, klicka på menyikonen (tre punkter) uppe till höger och välj Radera kund. Endast användare med rollen Admin kan radera kunder.

Hur återställer jag en raderad kund?
Öppna den raderade kundens kundkort och klicka på Återställ. Endast användare med rollen Admin kan återställa kunder.

Varför kan jag inte skapa kunder just nu?
Om dina kunder håller på att synkroniseras med ekonomisystemet visas ett meddelande och det går inte att skapa nya kunder. Vänta tills synkroniseringen är klar.

Vad betyder kolumnen Synkfel?
Kolumnen visar om det uppstått fel vid synkronisering av kunden mot ditt ekonomisystem (Fortnox eller Visma). Aktivera kolumnen via kolumninställningar.

Hur lägger jag till en arbetsplats på en kund?
Öppna kundkortet och scrolla ner till sektionen med adresser. Klicka på Arbetsplats för att lägga till en ny arbetsplats.

Hur filtrerar jag på kundtyp?
Använd rullgardinsfiltret under kolumnen Kundtyp. Välj mellan Företag, Privatperson och Förening.

Vad är boendeform och när visas det?
Boendeform är ett fält som visas för privatpersoner. Det anger om kunden bor i hus eller bostadsrätt, vilket är relevant för rot-avdrag. Fältet finns på kundens fakturaadress.

Hur navigerar jag mellan kunder utan att stänga kundkortet?
Använd navigeringspilarna i kundkortets sidhuvud för att bläddra till nästa eller föregående kund i listan.

Kan jag ladda upp filer på en kund?
Ja, öppna kundkortet och gå till fliken Dokument. Du kan dra och släpp filer direkt i kundkortet eller klicka på Ladda upp dokument.

Hur aktiverar jag omvänd moms på en kund?
Öppna kundkortet och gå till fliken Priser. Under sektionen Fakturering hittar du reglaget för omvänd moms. OBS: Omvänd moms visas enbart för kunder med kundtypen Företag.

Var hittar jag inställningen för omvänd skattskyldighet?
Omvänd skattskyldighet (omvänd moms) finns på kundkortet under fliken Priser → sektionen Fakturering. Den visas enbart för företagskunder.

Hur ändrar jag betalningsvillkor för en kund?
Öppna kundkortet och gå till fliken Priser. Under sektionen Fakturering kan du välja betalningsvillkor i rullgardinsmenyn (0, 10, 15, 20, 30 eller 60 dagar).

Tips och tricks

• Tips: Börja skriva i valfritt filterfält för att omedelbart filtrera listan.

• Tips: När du fyller i en adress på kundkortet, skriv gatunamnet så föreslår Mowin adresser automatiskt.

• Tips: Fyll i primärkontaktens uppgifter först för privatpersoner — kundnamn och personnummer kan fyllas i automatiskt från kontakten med hjälp av piltangenterna.

• Tips: Dra och släpp kolumner i kolumninställningarna för att anpassa listan efter dina behov.

Behöver du mer hjälp?

Kontakta oss via chatten här nere till höger så hjälper vi dig.