Skapa en Offert

Skapa en ny offert

1. Gå till offertvyn
   Klicka på pennikonen i huvudmenyn och välj "Skapa ny offert" (övre vänstra hörnet).

2. Välj kund

   • Befintlig kund: Sök med namn, kundnummer eller adress.

   • Ny kund: Klicka på "Skapa ny kund" och fyll i uppgifter.

3. Lägg till adress
   Skriv in fastighetsbeteckning, eller BRF:s organisationsnummer och lägenhetsnummer.

4. Lägg till kontaktperson
   Fyll i namn och personnummer.

5. Välj typ av husarbete
   Under avsnittet "Uppgifter", välj ROT, RUT eller Grön teknik.

6. Ange fastpris (om tillämpligt)
   Markera rutan "Fastpris" för att visa fastprisrader.

   • Alternativ 1: Lägg till Arbetstid, Resor och Material under sina respektive flikar.
     Gå till fastprisrutan och klicka på "Skapa fastprisrader från summering av tid, resa, material".

   • Alternativ 2: Skapa egna fastprisrader – en för varje kategori med fasta belopp.

ROT-avdrag: 30 % eller 50 %

Vid ROT-avdrag kan du välja om du vill använda 30 % eller 50 % avdrag.
Från och med 12 maj 2025 höjs avdraget till 50 %, så du kan redan nu välja detta i offerten om arbetet ska betalas efter det datumet.

Fritext – anpassa offerten ytterligare

I sektionen Fritext kan du lägga in rubriker, villkor och annan valfri text.
Du kan också använda variabler för att automatiskt hämta till exempel moms eller totalsumma.

🔗 Läs mer:
​Anpassningsbara texter vid utskrift – förklaringar och exempel

Skapa och ladda ner offerten som PDF

• Klicka på skrivarsymbolen uppe till höger för att skapa PDF.

• Välj en mall eller klicka på "Skapa ny mall".

• Vill du anpassa innehållet: klicka på "Redigera mall" för att justera vilka delar som ska visas.

Vad bör en offert innehålla?

• Kundinformation – fullständiga kontaktuppgifter

• Offertbeskrivning – tydlig beskrivning av det som erbjuds

• Priser och rabatter – tydligt specificerat per artikel

• Totalsumma – inklusive eventuella avdrag eller tillägg

• Villkor – t.ex. betalnings- och leveransvillkor

• Giltighetstid – oftast samma som betalningsvillkor i Mowin

• Tydlighet – undvik oklara formuleringar

• Professionell layout – använd en mall för ett proffsigt intryck

• Uppföljning – planera att kontakta kunden efter att offerten skickats

Exempel på Villkor

• Detta erbjudande gäller i 30 dagar från offertdatum, om inget annat anges.

• Priserna gäller under förutsättning att offerten accepteras inom giltighetstiden.

• Arbetet planeras att utföras efter 12 maj 2025, och därför har 50 % ROT-avdrag tillämpats enligt gällande regler.

• ROT-avdraget förutsätter att kunden är berättigad enligt Skatteverkets regler och att utrymme finns.

• Eventuella tilläggsarbeten som inte omfattas av denna offert debiteras separat enligt gällande prislista.

• Betalningsvillkor: 30 dagar netto från fakturadatum.

• Leveranstid och utförande av arbetet sker enligt överenskommelse.

När offerten blir en arbetsorder

När du markerar offerten som "Vunnen" och väljer att skapa en arbetsorder, följer uppgifterna med – inklusive fastpris.
Det betyder att arbetsordern automatiskt får Fastprisstatus, baserat på den valda offerten.

​Nyckelord: Offert, Mowin, Kundhantering, Prissättning, Försäljning, Affärsutveckling, Kundrelationer, Offerthantering