Att hålla koll på dina offerters status är viktigt för effektiv kundhantering.
Så här gör du:
-
Öppna offerten
Gå till offertlistan och klicka på den offert du vill uppdatera
-
Hitta uppgifter
Leta efter Uppgifter offertens detaljvy
-
Uppdatera status
Välj lämplig status för din offert
Färgstatusförklaringar
Här är en förklaring av de olika statusarna och när du bör använda dem:
-
Skapad (Lila) 
Använd denna status för att indikera att din offert är färdigskapad
-
Skickad (Orange)
Använd denna status för att indikera att din offert har blivit utskickad
-
Pausad (Grå) 
Använd denna status för att indikera att din offert för tillfället är pausad
-
Förlorad (Röd) 
Använd denna status för att indikera att din offert har gått förlorad
-
Vunnen (Grön) 
Använd denna status för att indikera att din offert har blivit vunnen
Nyckelord för artikel: Offertstatus, Kundhantering, Uppföljning, Säljprocess, Statusuppdatering, Försäljningsöverblick