Offertlistan är din centrala vy för att se, söka, filtrera och hantera alla offerter. Här skapar du nya offerter, exporterar listan och navigerar snabbt till en specifik offert. När en offert vinns kan du skapa en arbetsorder direkt från offerten.

Video: https://player.vimeo.com/video/988831448

Sidöversikt

Sidhuvudet innehåller följande element:

Skapa ny offert

Klicka på knappen Skapa ny offert i sidhuvudet. En ny tom offert öppnas där du fyller i kund, arbetsplats och innehåll.

Söka offerter

Sökfältet söker fritext i flera fält samtidigt:

• Offertnummer

• Titel

• Beskrivning

• Kundnamn

• Kundnummer

• Ert ordernr (kundens referensnummer)

• Arbetsplatsens namn

• Arbetsplatsens adress (gata och ort)

Skriv i sökfältet så filtreras listan i realtid. Klicka på krysset i sökfältet för att rensa.

Filtrera med kolumnrubriker

Varje kolumn har ett filterfält under rubriken. Filtertypen varierar beroende på kolumn.

Statusfilter

Som standard visas endast aktiva offerter. Du kan välja:

OBS: Status Förhandlas och Förfallen ingår i Aktiva-filtret men kan inte filtreras enskilt från listan.

Kundtypfilter

Husarbetefilter

OBS: Husarbete visas endast för privatkunder.

Ansvarigafilter

Välj en eller flera användare i Ansvariga-kolumnens filter för att visa endast offerter där de är ansvariga.

Datumfilter

Kolumnerna Skapad och Uppdaterad har datumintervallfilter med från- och till-datum.

Nummerfilter

Priskolumnerna har min/max-filter för att filtrera på belopp.

Sökläge på Kundnummer

Kolumnen Kundnummer söker exakt som standard – hela kundnumret måste skrivas in. Till höger i sökrutan finns en knapp som växlar sökläge: ikonen = betyder exakt sökning (placeholdern visar "Sök exakt"), ikonen * betyder sökning på del av ord. Klicka för att växla. Inställningen sparas per webbläsare.

Tabellkolumner

Standardkolumner (synliga som standard)

Dolda kolumner (kan aktiveras)

Priskolumner (kräver rätt användarroll)

Följande kolumner visas endast för användare med rollen Admin eller Utökad användare. Alla belopp visas exklusive moms.

Summa-kolumnen visar en lås-ikon när offerten har fastpris aktiverat.

Anpassa kolumner

1. Klicka på Kolumninställningar i sidhuvudet

2. Visa eller dölj kolumner med reglagen

3. Dra och släpp för att ändra ordning

4. Klicka på Återställ till standard för att återgå till ursprunglig layout

Offertstatus

Varje offert har en status som visas med färgkodning i nummerkolumnen och i Status-kolumnen.

Tips: När en offert markeras som Vunnen kan du skapa en arbetsorder direkt från offerten. All information från offerten följer med till arbetsordern.

Sortering

Klicka på en kolumnrubrik för att sortera listan:

• Första klicket: stigande ordning

• Andra klicket: fallande ordning

• Tredje klicket: återgå till standardordning

Standardsortering: Skapad (nyast först)

Högerklicksmeny

Högerklicka på en rad för att se tillgängliga åtgärder.

OBS: Endast användare med rollen Admin kan radera offerter. Du får en bekräftelsefråga innan offerten tas bort.

Skapa arbetsorder från offert

När en offert vinns kan du skapa en arbetsorder direkt från offerten:

1. Öppna offerten

2. Ändra status till Vunnen

3. Välj att skapa en arbetsorder

All information från offerten följer med till arbetsordern. Den skapade arbetsordern visas sedan i Arbetsorder-kolumnen i offertlistan, och du kan öppna den via högerklicksmenyn på offerten.

Exportera till Excel

Klicka på Exportera vy i sidhuvudet för att ladda ner de offerter som syns just nu som en Excel-fil.

• Endast rader som syns efter filtrering exporteras

• Kolumnordningen följer din inställning

Behörigheter

Olika användarroller har olika rättigheter på offertlistan:

Sparade inställningar

Följande inställningar sparas automatiskt i din webbläsare:

Vanliga frågor

Hur skapar jag en ny offert?
Klicka på knappen Skapa ny offert i sidhuvudet. En ny tom offert öppnas där du kan lägga till kund, arbetsplats och innehåll.

Hur hittar jag en specifik offert?
Använd sökfältet för att söka på offertnummer, titel, kundnamn, kundnummer eller adress. Du kan också använda kolumnfiltren för mer precisa sökningar.

Hur söker jag på del av ett kundnummer?
Kundnummer-filtret söker exakt som standard. Klicka på =-ikonen i sökrutan för att växla till sökning på del av ord (ikonen blir *). Inställningen sparas per webbläsare.

Varför ser jag inte alla offerter?
Om du inte har rollen Admin ser du endast offerter där du är angiven som ansvarig. Kontakta din administratör om du behöver se fler offerter.

Hur ändrar jag status på en offert?
Öppna offerten genom att klicka på den i listan. Statusen ändras i offertens redigeringsfönster.

Vad betyder lås-ikonen vid summan?
Lås-ikonen visas när offerten har fastpris aktiverat. Det betyder att summan är ett fast belopp oavsett faktisk tid och material.

Hur skapar jag en arbetsorder från en offert?
Ändra offertens status till Vunnen och välj att skapa en arbetsorder. All information från offerten följer med till arbetsordern.

Kan jag kopiera en offert?
Ja, högerklicka på offerten i listan och välj Duplicera. En kopia skapas som du sedan kan redigera.

Hur raderar jag en offert?
Endast administratörer kan radera offerter. Högerklicka på offerten och välj Radera. Du får bekräfta innan offerten tas bort permanent.

Kan jag återställa en raderad offert?
Nej, raderade offerter kan inte återställas. Kontakta Mowin support om du behöver hjälp.

Hur exporterar jag offerter till Excel?
Klicka på Exportera vy i sidhuvudet. Exporten innehåller endast de offerter som syns efter filtrering, med din aktuella kolumnlayout.

Varför ser jag inte priskolumnerna?
Priskolumner och Summa visas endast för användare med rollen Admin eller Utökad användare. Kontakta din administratör om du behöver tillgång.

Hur filtrerar jag på datum?
Använd datumfiltren under kolumnerna Skapad eller Uppdaterad. Du kan ange ett från-datum, ett till-datum eller båda.

Vad är skillnaden mellan Aktiva och Inaktiva offerter?
Aktiva offerter är pågående (Skapad, Skickad, Förhandlas, Förfallen). Inaktiva offerter är avslutade (Pausad, Förlorad, Vunnen).

Sparas mina filterinställningar?
Ja, filterinställningar sparas automatiskt i din webbläsare. Söktexten sparas dock inte.

Vad betyder kolumnen Arbetsorder?
Kolumnen visar de arbetsordrar som skapats från offerten. Arbetsordernumret visas med statusfärg från arbetsordern. Du kan öppna en kopplad arbetsorder via högerklicksmenyn.

Hur ändrar jag vilken nummerserie mina offerter får?
Du ändrar nästa offertnummer under Applikationsinställningar. Gå till Admin → Organisationsinställningar → Applikationsinställningar. Under sektionen Offertnummerserie anger du önskat nummer – till exempel 5000 om du vill att nästa offert ska börja därifrån. Numret sparas automatiskt när du lämnar fältet.

Tips och tricks

1. Snabb åtkomst: Använd sökfältet istället för att scrolla genom listan

2. Standardfilter: Listan visar endast aktiva offerter som standard. Ändra statusfiltret om du vill se alla

3. Duplicera för likartade jobb: Om du ofta skapar liknande offerter, duplicera en befintlig och ändra endast det som skiljer

4. Exportera för rapportering: Använd exportfunktionen för att skapa rapporter eller analyser i Excel

5. Anpassa kolumner: Visa endast de kolumner du behöver för en renare översikt

Behöver du mer hjälp?

Klicka på frågetecknet i sidhuvudet för att öppna hjälpen eller chatta med vår support.