Formulärmallar låter dig skapa digitala checklistor, besiktningsprotokoll och egenkontroller som kan kopplas till arbetsordrar. Under Admin > Formulär skapar och konfigurerar du mallarna – sedan kan de läggas till manuellt eller automatiskt på arbetsordrar.

Sidöversikt

Sidhuvud

Listan

Formulärmallar visas i en tabell med följande kolumner:

Varje rad har en raderingsknapp längst till höger.

Skapa ny formulärsmall

1. Klicka på Skapa ny formulärsmall i sidhuvudet

2. En ny mall skapas med titeln "Nytt formulär" och en tom sektion

3. Redigeraren öppnas automatiskt

Redigeraren

Klicka på en formulärsmall i listan för att öppna redigeraren. Här bygger du upp formulärets struktur med sektioner och fält.

Verktygsfält

Mallinställningar

Klicka på Inställningar för att visa två konfigurationsalternativ:

Sektioner

Formulär är uppdelade i sektioner. Varje sektion kan ha en titel, en beskrivning och ett antal fält.

Skapa sektion

Klicka på Ny sektion i vänstermenyn. En ny tom sektion läggs till längst ner.

Redigera sektion

• Titel – klicka på platshållaren "Lägg till titel" för att skriva en rubrik

• Beskrivning – klicka på platshållaren "Lägg till beskrivning" för att skriva en beskrivning

Sortera sektioner

Dra i handtaget till vänster om sektionsrubriken för att flytta sektioner uppåt eller nedåt.

Minimera och expandera

Klicka på pilen bredvid sektionsrubriken för att minimera eller expandera innehållet. Du kan även använda knappen Expandera alla eller Minimera alla i verktygsfältet.

Radera sektion

Klicka på menyn (tre punkter) till höger om sektionsrubriken och välj Radera sektion.

OBS: En raderad sektion och dess fält kan inte återställas.

Fält (komponenter)

Fält är de enskilda elementen som användaren fyller i. Du lägger till fält i en sektion via knappen Lägg till komponent längst ner i varje sektion.

Tillgängliga fälttyper

Lägga till fält

1. Klicka på Lägg till komponent längst ner i en sektion

2. Välj fälttyp i menyn

3. Fältredigeraren öppnas automatiskt

Redigera fält

Klicka på ett fält i listan för att öppna fältredigeraren. Redigeraren visar inställningar till vänster och en liveförhandsvisning till höger.

Gemensamma inställningar

Inställningar per fälttyp

Statisk rubrik

• Storlek: Liten rubrik eller Stor rubrik

Textfält

• Fältstorlek: Litet textfält (en rad) eller Stort textfält (flera rader)

• Förvalt värde: Text som fylls i automatiskt

Envalslista

• Visningstyp: Radioknappar eller Rullgardinsmeny

• Alternativ: Lägg till valbara alternativ med valfritt förvalt val

Kryssrutor

• Alternativ: Lägg till valbara alternativ med valfria förvalda val

Rullgardinsmeny

• Sökbar: Gör att användaren kan söka bland alternativen

Datum/tid

• Typ: Datum och tid, Datum eller Tid

• Standardvärde: Dagens datum och/eller en förvald tid

Hantera alternativ (envalslista, kryssrutor, rullgardinsmeny)

• Klicka på Lägg till ett val för att skapa ett nytt alternativ

• Redigera alternativets text direkt i listan

• Kryssa i ett alternativ för att göra det förvalt

• Dra för att sortera om alternativen

• Klicka på raderingsknappen för att ta bort ett alternativ

OBS: För envalslista och rullgardinsmeny kan bara ett alternativ vara förvalt. För kryssrutor kan flera alternativ vara förvalda.

Duplicera fält

Klicka på dupliceringsknappen till höger om ett fält för att skapa en kopia med samma inställningar.

Flytta fält

Dra fält för att sortera om dem inom en sektion, eller flytta dem till en annan sektion.

Radera fält

Klicka på raderingsknappen till höger om fältet, eller klicka på Radera komponent längst ner i fältredigeraren.

OBS: Ett raderat fält kan inte återställas.

Förhandsvisning

Klicka på Förhandsvisa formulär i verktygsfältet för att se formuläret som det kommer se ut för användaren. Förhandsvisningen visar alla sektioner och fält med navigeringsknappar mellan sektioner.

Radera formulärsmall

Klicka på raderingsknappen (papperskorg) till höger om en mall i listan. Bekräfta borttagningen i dialogrutan.

OBS: En raderad formulärsmall kan inte återställas. Formulär som redan lagts till på arbetsordrar påverkas inte.

Behörighet

Formulärmallar kan bara skapas och hanteras av användare med rollen Admin. Alla användare kan däremot fylla i formulär som lagts till på arbetsordrar.

Tips: Formulärfunktionen måste vara aktiverad under Admin > Organisationsinställningar > Funktioner för att formulär ska vara tillgängliga.

Sparade inställningar

Alla ändringar i redigeraren sparas automatiskt. Det finns ingen sparaknapp – ändringarna sparas när du lämnar ett fält eller klickar utanför.

Vanliga frågor

Hur skapar jag en ny formulärsmall?
Gå till Admin > Formulär och klicka på "Skapa ny formulärsmall". En ny mall skapas med en tom sektion och redigeraren öppnas automatiskt.

Kan alla användare skapa formulärsmallar?
Nej, bara användare med rollen Admin har tillgång till formulärmallar under Admin > Formulär.

Vad är skillnaden mellan en formulärsmall och ett formulär?
En formulärsmall är en mall som definierar vilka fält och sektioner ett formulär ska innehålla. Ett formulär är en kopia av mallen som kopplas till en specifik arbetsorder och fylls i av användaren.

Hur lägger jag till ett formulär på en arbetsorder?
Gå till Formulärfliken i arbetsordern och klicka "Lägg till formulär". Välj den mall du vill använda.

Vad händer om jag ändrar en mall efter att den lagts till på arbetsordrar?
Ändringar i mallen påverkar inte formulär som redan lagts till på arbetsordrar. Bara nya formulär som skapas efter ändringen får den uppdaterade mallen.

Kan jag göra så att ett formulär alltid läggs till på nya arbetsordrar?
Ja, öppna mallen i redigeraren, klicka på Inställningar och aktivera "Tilldela alla nya arbetsordrar".

Hur gör jag ett formulär obligatoriskt för fakturering?
Öppna mallen i redigeraren, klicka på Inställningar och aktivera "Krävs för att fakturera". Då måste formuläret vara ifyllt och klarmarkerat innan arbetsordern kan faktureras.

Kan jag ha flera sektioner i ett formulär?
Ja, klicka på "Ny sektion" för att lägga till fler sektioner. Sektioner hjälper till att organisera formuläret och användaren kan navigera mellan dem med Förra/Nästa-knappar.

Vilka fälttyper kan jag använda?
Du kan använda: statisk rubrik, statisk text, envalslista (radioknappar eller rullgardinsmeny), kryssrutor, textfält (litet eller stort) och datum/tid.

Hur skapar jag en rullgardinsmeny istället för radioknappar?
Lägg till en envalslista och ändra sedan visningstypen till "Rullgardinsmeny" i fältredigeraren.

Kan jag ange förvalda värden på fält?
Ja, för textfält kan du ange ett förvalt textvärde. För envalslista, kryssrutor och rullgardinsmeny kan du kryssa i vilka alternativ som ska vara förvalda. För datumfält kan du välja att dagens datum fylls i automatiskt.

Hur sorterar jag om fält och sektioner?
Dra i handtaget till vänster om ett fält eller en sektion för att flytta det. Fält kan även dras mellan sektioner.

Kan jag kopiera ett fält?
Ja, klicka på dupliceringsknappen till höger om fältet. En kopia skapas med samma inställningar.

Vad händer om jag raderar en formulärsmall?
Mallen tas bort permanent. Formulär som redan lagts till på arbetsordrar påverkas inte och finns kvar.

Varför ser jag inte Formulär under Admin?
Formulärfunktionen kan vara inaktiverad. Kontrollera under Admin > Organisationsinställningar > Funktioner att "Formulär" är aktiverat.

Kan jag flytta fält mellan sektioner?
Ja, dra fältet från en sektion till en annan.

Hur förhandsvisar jag mitt formulär?
Klicka på "Förhandsvisa formulär" i verktygsfältet. En förhandsvisning öppnas som visar formuläret precis som det ser ut för användaren.

Kan jag skriva ut en formulärsmall?
Utskrift görs från arbetsordern, inte från mallhanteringen. Gå till formulärfliken på en arbetsorder och klicka på skrivarikonen.

Tips och tricks

• Använd sektioner för att dela upp långa formulär i logiska delar – det gör formuläret enklare att fylla i

• Gör viktiga fält obligatoriska för att säkerställa att all nödvändig information fylls i

• Använd statiska rubriker och text för att ge instruktioner och förklara vad användaren ska fylla i

• Aktivera "Krävs för att fakturera" på formulär som måste vara godkända innan fakturering, till exempel besiktningsprotokoll

• Förhandsvisa alltid innan du börjar använda mallen – kontrollera att alla fält och sektioner ser rätt ut

• Tänk på sortering – placera de viktigaste fälten först i varje sektion

• Kombinera fälttyper – använd exempelvis en rubrik följt av kryssrutor för att skapa en tydlig checklista

Behöver du mer hjälp?

Kontakta vår support via chatten eller skicka ett meddelande så hjälper vi dig.