Mowin

Skapa temporär kund - Offert

Publicerad:

Skapa ny temporär kund

En temporär kund är en kundpost som skapas specifikt för en offert utan att läggas till i det permanenta kundregistret.
Detta är ideal för engångskunder eller potentiella kunder i ett tidigt skede.

Fördelar med temporära kunder:

✓ Snabbare offertprocess för engångskunder

✓Minskar onödig data i kundregistret

✓Flexibilitet att senare konvertera till permanent kund vid behov

följ dessa steg för att skapa en temporär kund:

  1. Öppna Offert

    • Lokalisera och klicka på ikonen som liknar en penna och papper i menyn

  2. Välj Skapa ny offert

    • Leta efter knappen i det vänstra hörnet av skärmen

  3. Klicka på Skapa ny kund

    • Hitta den blå texten med tillhörande ikon

  4. Fyll i informationsfältet

    • Välj kundtyp:

      • Privatperson

      • Förening

      • Företag

    • Fyll i resterande information baserat på vald kundtyp


💚 Tips:

  • En temporär kund sparas endast i den aktuella offerten

  • För att behålla kunden för framtida bruk, klicka på Spara till kundregistret

  • När du sparar till kundregistret skapas automatiskt ett unikt kundnummer


Nyckelord: Temporär kund, Offerthantering, Kundhantering, Datahantering, Effektivisering, Kundregister, Försäljningsprocess

Kunskapsdatabas

Addressök med automatisk ifyllning (Beta)

Publicerad:

Skriva ut en arbetsorder

Publicerad:

Skapa en PDF av en arbetsorder

Så använder du utskriftsmallen

Publicerad:

Skapa, anpassa och hantera utskriftsmallar i Mowin, inklusive inställningar och utskriftsalternativ.

Kom igång

Publicerad:

Få genomgång av Mowin, koppla ekonomisystem, anslut grossister och ladda ner mowin appen

Gå med eller skapa en organisation

Publicerad:

Hur du ansluter dig till en organisation: att gå med via en inbjudan skickad till din e-post, eller att skapa en ny organisation som ägare.

Ladda ner Mowin-appen

Publicerad:

Få länk eller scanna QR-kod för att ladda ner Mowin appen.

Integrera Mowin med Visma Administration

Publicerad:

installation och felsökning av Mowin Bridge, ett verktyg för integration mellan Mowin och Visma Administration.

Bra att veta

Publicerad:

Automatisk synkronisering och sparfunktion. Ändringar som uppdateras i realtid och att hålla rabattbrev uppdaterade

Konton, Organisationer och Användarbehörigheter

Publicerad:

Begrepp och funktioner i Mowin: kontohantering, organisationsstrukturer, användarbehörigheter, Ekonomiska Termer och arbetsorderprocesser.

Kostnad och betalning

Publicerad:

prissättning och abonnemangsvillkor

Lägg till eller byt kund

Publicerad:

Hur man väljer eller skapar en kund, användningen av temporära kunder och processen för att byta kund på en befintlig arbetsorder.

Intern beskrivning och titel

Publicerad:

Intern titel och intern beskrivning i en arbetsorder i Mowin

Video

Mowins arbetsorder – på 5 minuter

Vad är Mowin? Ta en snabb titt på Mowins arbetsordersystem och se hur du enkelt arbetar med en order – Från start till fakturering.

Laddar video...
Fortnox
Visma
Ahlsell
Solar
Rexel
  • Skapa arbetsorder
  • Lägga till tid och resor
  • Lägga till material (EDI)
  • Hantera husarbete
  • Hantera rabatt, påslag och utpris
  • Skapa fakturaunderlag
  • Skicka faktura till Visma eller Fortnox

Funktioner

Funktioner som hjälper dig. Hela vägen.

Mowin är fullmatat med smarta funktioner som förenklar din vardag. Arbetsorder, material, tidrapportering och mycket mer.

Arbetsorder

Effektivisera ditt arbetsflöde med Mowin. Skapa och hantera arbetsorder med enkelhet. Perfekt för elektriker, vvs, lås och larm.

Tidrapportering

Mowin förenklar din tidrapportering. Ange dina arbetstimmar med några klick och behåll en tydlig överblick över din arbetsdag.

Materialhantering

Mowin guidar materialval med rekommen­dationer från tidigare jobb och dina personliga favorit­listor. Smidigt och precist!

Husarbete

Med ROT och Grön teknik i Mowin blir arbetet både lätt och rätt. Mowin är ledande på husarbete bland arbetsordersystem i Sverige.

Checklistor

Organisera ditt arbete med anpassnings­bara checklistor. Se fram emot en steg-för-steg guide till perfektion.

OffertNy

Använd Mowin för att snabbt utforma och skicka anpassade offerter. Säkra kund­god­kännanden med enkelhet och effektivitet.

Kalender

Förenkla dina bokningar med Mowin. Planera, schemalägg och få full översikt över dina arbetsdagar.

Grossister och EDI

Smidig integration med grossister som Ahlsell, Rexel och många fler. Med Mowins EDI blir ditt materialköp direkt länkade till din arbetsorder.

Dokument

Håll ordning på dina filer med Mowin. Ladda enkelt upp och lagra viktiga dokument, från arbetsfoton till andra nödvändiga handlingar.

Signatur

Få digitala signaturer direkt på plats. Mowin gör det lätt att bekräfta jobb eller avtal på ett par sekunder.

Fakturering

Med Mowin skapas snabba fakturaunderlag som direkt kopplas till Fortnox och Visma. Enklare och snabbare fakturering.

Varför välja Mowin?

Vi arbetar ständigt för att ge våra kunder den bästa tänkbara upplevelsen av Mowin.

  • ROT, RUT och Grön teknik
  • Kundspecifika priser
  • Fastpris-projekt
  • Arbetsorderstatistik
  • Realtidsuppdateringar
  • Byggd på modern och säker teknik
  • Integrationer mot grossister och ekonomisystem
  • Fast pris, ingen startavgift och inga dolda avgifter
  • Alltid gratis support
  • Ingen bindningstid, avsluta när du vill

Molnbaserat

Med Mowin i molnet har du ständig tillgång till din data, oavsett plats eller. Molnteknik ger dig frihet att jobba effektivt och flexibelt.

Mobilappar

Med våra iOS- och Androidappar har du ständig åtkomst till Mowin var du än är. Väldigt smidigt och effektivt.

Offline-läge

Med Mowin jobbar du ostört, även utan nät. Sparade uppgifter synkas automatiskt när du är online igen. Effektivt och pålitligt!