Kontaktperson

En kontaktperson är den primära förbindelsen för offerten, oavsett om det gäller en privatperson eller en representant från ett företag. Denna person är nyckeln till smidig kommunikation under hela offertprocessen.

Hitta sektionen för kontaktperson i offert

Följ dessa steg:

1. Öppna offert

   • Ikonen som liknar en penna och papper i huvudmenyn

2. Välj en skapad offert eller skapa ny offert

   • Du kan välja redan befintlig eller skapa en ny offert

3. Hitta kontakt sektionen

   • Leta efter sektionen kontakt

Lägga till en ny kontaktperson:

Följ dessa steg:

1. Öppna offert

   • ikonen som liknar en penna och papper i huvudmenyn

2. Välj eller skapa offert

   • Öppna en befintlig offert eller skapa en ny genom att klicka på Skapa ny offert

3. Välj en kund eller skapa ny

   • Välj en befintlig kund eller klicka på skapa ny kund

4. Sök efter sektionen Kontakt

   • Scrolla efter sektionen som heter kontakt

5. Lägg till kontakt

   • Klicka på fältet där det står lägg till kontakt

   • Välj Skapa ny kontakt

   • Fyll i all relevant kontaktinformation i de angivna fälten:

     • Förnamn

     • Efternamn

     • Arbetsroll

     • Telefonnummer

     • Eventuell ytterligare information

   • Klicka på Skapa och lägg till för att spara den nya kontakten
     ​

Nyckelord: Kontaktperson, Offerthantering, Kundkommunikation, Datahantering, CRM, Kundrelationer
​