Kontaktperson
En kontaktperson är den primära förbindelsen för offerten, oavsett om det gäller en privatperson eller en representant från ett företag. Denna person är nyckeln till smidig kommunikation under hela offertprocessen.
Hitta sektionen för kontaktperson i offert
Följ dessa steg:
-
Öppna offert
-
Välj en skapad offert eller skapa ny offert
-
Hitta kontakt sektionen 
Lägga till en ny kontaktperson:
Följ dessa steg:
-
Öppna offert
-
Välj eller skapa offert
-
Välj en kund eller skapa ny
-
Sök efter sektionen Kontakt
-
Lägg till kontakt
-
Klicka på fältet där det står lägg till kontakt
-
Välj Skapa ny kontakt
-
Fyll i all relevant kontaktinformation i de angivna fälten:
-
Klicka på Skapa och lägg till för att spara den nya kontakten
Nyckelord: Kontaktperson, Offerthantering, Kundkommunikation, Datahantering, CRM, Kundrelationer