Skapa en ny offert

1. Gå till offertvyn
   Klicka på pennikonen i huvudmenyn och välj "Skapa ny offert" (övre vänstra hörnet).

2. Välj kund

   • Befintlig kund: Sök med namn, kundnummer eller adress.

   • Ny kund: Klicka på "Skapa ny kund" och fyll i uppgifter.

3. Lägg till adress
   Skriv in fastighetsbeteckning, eller BRF:s organisationsnummer och lägenhetsnummer.

4. Lägg till kontaktperson
   Fyll i namn och personnummer.

5. Välj typ av husarbete
   Under avsnittet "Uppgifter", välj ROT, RUT eller Grön teknik.

6. Ange fastpris (om tillämpligt)
   Markera rutan "Fastpris" för att visa fastprisrader.

   • Alternativ 1: Lägg till Arbetstid, Resor och Material under sina respektive flikar.
     Gå till fastprisrutan och klicka på "Skapa fastprisrader från summering av tid, resa, material". En dialogruta visas där du väljer mellan en sammanslagen rad eller separata rader.

   • Alternativ 2: Skapa egna fastprisrader – en för varje kategori med fasta belopp.

7. När du känner dig klar med offerten, klicka på Skapa PDF på Hem-fliken, om det är första gången du gör en offert behöver du klicka på Skapa Ny Mall för att se din offert. Du kan redigera din offert genom att klicka på pennan "redigera offert" så att du kan anpassa den ytterligare.

Fritext – anpassa offerten ytterligare

I sektionen Fritext kan du lägga in rubriker, villkor och annan valfri text.
Du kan också använda variabler för att automatiskt hämta till exempel moms eller totalsumma.

🔗 Läs mer:
​Anpassningsbara texter vid utskrift – förklaringar och exempel

Byt rubrik på offerten

Du kan byta rubrik på din mall om du vill, bra om du tex vill skicka ett budgetpris eller prisförlag.

Flytta tider, resa och artiklar (material) till annan offert.

Det går inte att flytta artiklar mellan olika offerter

Skapa och ladda ner offerten som PDF

• Klicka på skrivarsymbolen uppe till höger för att skapa PDF.

• Välj en mall eller klicka på "Skapa ny mall".

• Vill du anpassa innehållet: klicka på "Redigera mall" för att justera vilka delar som ska visas.

Vad bör en offert innehålla?

• Kundinformation – fullständiga kontaktuppgifter

• Offertbeskrivning – tydlig beskrivning av det som erbjuds

• Priser och rabatter – tydligt specificerat per artikel

• Totalsumma – inklusive eventuella avdrag eller tillägg

• Villkor – t.ex. betalnings- och leveransvillkor

• Giltighetstid – oftast samma som betalningsvillkor i Mowin

• Tydlighet – undvik oklara formuleringar

• Professionell layout – använd en mall för ett proffsigt intryck

• Uppföljning – planera att kontakta kunden efter att offerten skickats

Exempel på Villkor

• Detta erbjudande gäller i 30 dagar från offertdatum, om inget annat anges.

• Priserna gäller under förutsättning att offerten accepteras inom giltighetstiden.

• ROT-avdraget förutsätter att kunden är berättigad enligt Skatteverkets regler och att utrymme finns.

• Eventuella tilläggsarbeten som inte omfattas av denna offert debiteras separat enligt gällande prislista.

• Betalningsvillkor: 30 dagar netto från fakturadatum.

• Leveranstid och utförande av arbetet sker enligt överenskommelse.

När offerten blir en arbetsorder

När du markerar offerten som "Vunnen" och väljer att skapa en arbetsorder, följer uppgifterna med – inklusive fastpris.
Det betyder att arbetsordern automatiskt får Fastprisstatus, baserat på den valda offerten.

​Nyckelord: Offert, Mowin, Kundhantering, Prissättning, Försäljning, Affärsutveckling, Kundrelationer, Offerthantering