Kontaktsidan ger dig en samlad översikt över alla kontaktpersoner i din organisation. Här kan du skapa, redigera och ta bort kontakter samt filtrera och exportera listan.

Samma kontaktregister når du även från en enskild kund via knappen Öppna kontaktbok på kundsidan, men där visas endast kontakter kopplade till just den kunden.

:::video :::

Sidöversikt

Sidhuvud

Kontaktlistan

Kontaktlistan visar alla globala kontakter i en tabell. Varje rad representerar en kontaktperson. Klicka på en rad för att öppna kontaktens fönster.

Tabellen sorteras som standard efter skapandedatum med nyaste kontakten överst.

Skapa en ny kontakt

1. Klicka på Skapa ny kontakt i verktygsfältet.

2. Ett tomt fönster öppnas.

3. Fyll i kontaktuppgifterna. Fälten sparas automatiskt när du lämnar respektive fält.

4. Stäng fönstret när du är klar.

OBS: Kontakten skapas så snart du börjar fylla i det första fältet. Du behöver inte trycka på en "spara"-knapp.

Redigera en kontakt

1. Klicka på kontaktens rad i listan.

2. Fönstret öppnas med kontaktens befintliga uppgifter.

3. Ändra de fält du vill uppdatera. Ändringarna sparas automatiskt när du lämnar fältet.

4. Använd pilarna i fönstrets övre del för att bläddra till nästa eller föregående kontakt utan att stänga fönstret.

Ta bort en kontakt

1. Öppna kontakten genom att klicka på dess rad.

2. Klicka på Ta bort längst ned till höger i fönstret.

3. Bekräfta borttagningen i dialogrutan som visas.

Fält i kontaktfönstret

Tips: Alla fält sparas automatiskt när du klickar ur fältet. Du behöver aldrig trycka på en separat spara-knapp.

Tabellkolumner

Alla kolumner visas som standard. Du kan dölja eller visa kolumner via kolumninställningarna.

Standardkolumner

Det finns inga dolda kolumner – alla kolumner är synliga som standard.

Sortering

Klicka på en kolumnrubrik för att sortera listan efter den kolumnen. Klicka igen för att växla mellan stigande och fallande ordning.

Som standard sorteras listan efter Skapad i fallande ordning (nyast först).

Alla kolumner är sorterbara.

Filtrering

Varje kolumn har ett sökfält under kolumnrubriken. Skriv i fältet för att filtrera listan i realtid.

Textfilter

Kolumnerna Förnamn, Efternamn, Arbetsroll, E-post, Telefon, Personnummer och Kund har textbaserade sökfält. Sökningen är skiftlägesokänslig och matchar delar av texten.

Datumfilter

Kolumnen Skapad har ett datumintervall-filter med från- och till-datum. Du kan ange bara ett av datumen eller båda för att filtrera på ett specifikt intervall.

Filterlogik

Alla filter kombineras med OCH-logik. Det innebär att en kontakt måste matcha samtliga aktiva filter för att visas i listan.

Tips: Dina filterinställningar sparas automatiskt och finns kvar nästa gång du besöker sidan.

Kolumninställningar

Högerklicka på en kolumnrubrik eller använd kolumninställningsknappen i verktygsfältet för att öppna inställningarna. Där kan du:

• Visa eller dölja enskilda kolumner

• Ändra kolumnernas ordning genom att dra och släppa

• Återställa till standardlayout

Dina kolumninställningar sparas automatiskt.

Exportera till Excel

Klicka på exportknappen i verktygsfältet för att ladda ner kontaktlistan som en Excel-fil. Exporten innehåller de kontakter som just nu visas i listan baserat på aktiva filter.

Navigera mellan kontakter

När du har öppnat en kontakt kan du använda navigeringspilarna i fönstrets övre del för att bläddra till föregående eller nästa kontakt. Pilarna följer den aktuella sorteringen och filtreringen i listan.

Behörighet

Kontaktsidan finns under Administration och är endast tillgänglig för användare med rollen Administratör. Övriga roller har inte åtkomst till sidan.

Vanliga frågor

Hur skapar jag en ny kontakt?
Du skapar en ny kontakt genom att klicka på Skapa ny kontakt i verktygsfältet. Ett tomt fönster öppnas där du fyller i kontaktuppgifterna. Kontakten skapas automatiskt så snart du börjar fylla i det första fältet.

Hur redigerar jag en befintlig kontakt?
Klicka på kontaktens rad i listan för att öppna fönstret. Ändra de fält du vill uppdatera – ändringarna sparas automatiskt när du lämnar fältet.

Hur tar jag bort en kontakt?
Öppna kontakten genom att klicka på dess rad, klicka sedan på Ta bort längst ned till höger och bekräfta i dialogrutan.

Vem har åtkomst till kontaktsidan?
Kontaktsidan finns under Administration och är endast tillgänglig för användare med rollen Administratör.

Vad händer om jag anger en ogiltig e-postadress?
E-postfältet valideras automatiskt. Om formatet är ogiltigt visas en röd markering på fältet.

Vad händer om jag anger ett ogiltigt personnummer?
Personnummerfältet valideras automatiskt enligt svenskt format. Om numret är ogiltigt visas en röd markering på fältet.

Kan jag ha flera telefonnummer på en kontakt?
Om en kontakt har flera telefonnummer visas de kommaseparerade i telefonkolumnen.

Vilken kund är kopplad till en kontakt?
Kolumnen Kund visar de kunder som kontakten är kopplad till. Är kontakten kopplad till flera kunder visas den först kopplade kunden i listan, och du kan hovra över cellen för att se samtliga kopplade kunder. En kontakt kopplas till en kund antingen via kontaktboken på kundsidan eller när kontakten väljs på en arbetsorder för kunden.

Hur bläddrar jag mellan kontakter utan att stänga fönstret?
Använd navigeringspilarna i fönstrets övre del. Pilarna låter dig gå till föregående eller nästa kontakt i listan.

Tips och tricks

• Använd navigeringspilarna i fönstret för att snabbt granska och uppdatera flera kontakter i rad utan att stänga fönstret.

• Exportera listan efter filtrering för att få en Excel-fil med just de kontakter du behöver.

Behöver du mer hjälp?

Kontakta oss via chatten här nere till höger så hjälper vi dig!